挂面主业扩张“补血”，克明食品拟定增募资不超4.23亿元！

粮油调味营销 2022年06月11日

近日，克明食品发布了《2022年非公开发行A股股票预案》，公司拟非公开发行数量不超过4500万股，募集不超过约4.23亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

增强资本实力，稳固公司主营业务shiyetoutiao.cn

克明食品专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、面粉、方便食品等产品。根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有“陈克明”“金沙河”“金龙鱼”“中裕”“今麦郎”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。

克明食品的主打产品挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性。目前挂面行业主要呈现出以下发展趋势：

1）总体市场规模、消费者群体相对稳定，但出现面粉上游、食用油其他行业跨界过来的潜在竞争者；

2）市场集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚；

3）消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性，随着人口老龄化加剧，尤其是健康营养、功能保健食品的市场需求持续增长，从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间；

4）行业创新活动加强，市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新，来持续吸引各类消费者。

2019年以来，克明食品营收保持了稳健增长，但是净利润水平出现波动。2019～2021年，克明食品营收分别为30.34亿元、39.58亿元、43.27亿元，归母净利润分别为2.07亿元、2.93亿元、0.67亿元。公告显示，克明食品业绩出现波动，主要受后疫情时代整个市场需求出现一定下滑，以及公司调整产品结构的影响所致。

2019～2021年，克明食品营收规模总体上升超过40%，营运资金经常出现缺口。基于行业当前发展趋势和竞争格局，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓等活动中需要大量的营运资金。

虽然公司不断改善管理水平，控制生产成本，提高运营效率，但仍面临营运资金紧张的压力，且公司追求进一步做大业务，对营运资金也有新的要求。

通过本次发行募集资金来偿还有息负债和补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解公司快速发展的资金压力，提升公司主营业务的竞争实力，促进公司的长期可持续发展。

02shi-ye-tou-tiao.cn

规划家庭传承，彰显对公司未来发展的信心

本次发行前，克明集团持有克明食品92,082,387股股份，占公司股份总数的27.32%，为公司控股股东，陈克明持有克明集团25.63%的股权，并直接持有克明食品0.58%的股份，为公司实际控制人。

据定增预案，克明食品此次发行数量未超过本次发行前公司总股本的13.36%，认购对象为公司实际控制人陈克明之一致行动人陈宏、段菊香、陈晖。

其中，陈宏为陈克明之子，担任公司董事、总经理，直接持有公司3,926,698股股份，持股比例为1.17%；段菊香为陈克明配偶，担任公司董事，直接持有公司92,700股股份，持股比例为0.03%，另持有克明集团25.63%的股权；陈晖为陈克明之女，担任公司副董事长，直接持有公司174,858股股份，持股比例为 0.05%，另持有克明集团18.19%的股权。

本次发行完成后，若按照发行的股票数量上限45,000,000股测算，公司总股本将增加至382,010,083股。届时，陈克明儿子陈宏直接持有公司股份数将增加至28,926,698股，直接持股比例上升至7.57%；陈克明配偶段菊香直接持有公司股份数将增加至15,092,700股，直接持股比例上升至3.95%；陈克明女儿陈晖直接持有公司股份数将增加至5,174,858股，直接持股比例上升至1.35%。

另外，陈宏自2016年至今担任公司总经理，段菊香自2016年至今担任公司董事，陈晖自2020年至今担任副董事长，该三人对公司生产经营能够产生重要影响。本次发行完成后，陈宏、段菊香、陈晖将与陈克明共同控制公司，四人成为公司的共同实际控制人。陈克明、陈宏、段菊香、陈晖将合计控制公司37.49%的表决权，陈克明及其家族成员将合计控制公司39.14%的表决权。

公告显示，陈宏、陈晖、段菊香为公司实际控制人陈克明的子女和配偶，通过认购本次非公开发行，将提高其在公司的持股比例，有助于未来在公司经营中发挥更重要的作用，也为公司的家庭传承打下基础。

另外，认购对象现金参与本次发行，体现了对公司未来发展的信心，有利于公司业务发展与转型升级。

阅读15

本内容仅代表作者独立观点，不代表平台立场，食业头条仅提供信息存储空间服务。

未经允许不得转载，授权事宜请联系shiyetoutiao2020@163.com；如对本稿件有异议或投诉，请联系shiyetoutiao2020@163.com

好文章，值得鼓励